Fecha de portada: febrero 1975
Las cuatro páginas de cubiertas, impresas a todo color. El interior, en blanco y negro con bonitos grises
Ilustración de portada de Tísner? (presenta a Alfred Newman, el personaje mascota de Mad, caracterizado como el protagonista de la serie televisiva Kung Fu). “¿Acabaremos tocando la flauta?
Segunda de cubiertas: “El día que nació Pinocho”. Guión: Don Edwing. Dibujos: Jack Rickard.
Página 1: Créditos y sumario.
Páginas 2 a 4: “Un vistazo a los parques de atracciones”. Guión y dibujos: Sergio Aragonés.
Página 5: Correo de los lectores y publicidad.
Páginas 6 a 9: “Libro negro de los no fumadores”. Guión y dibujos: Al Jaffee.
Página 10 Las ideas de Don Martin: “Un día en el garage”
Página 11: “Espía contra espía”. Una creación de Antonio Prohías.
Páginas 12 a 18. “Kung Fuul”. (Parodia de la serie televisiva “Kung Fu”, protagonizada por David Carradine). Guión: Dick de Bartolo Dibujos: Angelo Torres.
Página 19: “El jorobado de Nuestra Señora de París”. Una creación de Don Martin.
Páginas 20 y 21: “Escuelas de obediencia”. Guión y dibujos de Dean Norman.
Páginas 22 y 23: “Perplejidad en las… Estaciones de servicio”. Guión: Don Edwing. Dibujos: Paul Coker, Jr.
Páginas 24 y 25: “TV… vista por el mundo animal”. Guión: Paul Peter Porges. Dibujos: Paul Coker, Jr.
Páginas 26 y 27: “Análisis del ronquido”. Idea de: Frank Jakobs.
Páginas 28 y 29: “¿No es divertido el ciclismo?”. Guión y dibujos: Sergio Aragonés.
Página 30 “Halcón y Paloma” Guión y dibujos: Al Jaffee.
Páginas 31 y 32: Otra genialidad de Don Martin: “Corte de pelo automático”.
Tercera de cubiertas: “Náufrago en el sur del Pacífico”. Guión y dibujos de Don Martín.
Cuarta de cubiertas: “Escenas que nos gustaría ver”. Guión: Sergio Aragonés. Dibujos: Jack Rickard.