Contenido :
Pag. 3, Biografía Breves (Sabú), El Clavos (Historieta) sin acreditación de autor.
Pags. 4 y 5, Hombres del Mar con Allan Oscar y Bohlin Egede, (Historieta), resumen del film del mismo título de 1939, sin autoria acreditada.
Pag. 6, ¡Groucho que te cuelas!, Cine en Relieve (Humor Gráfico) por Ferrándiz, Pelufo ayudante de cámara (Historieta) por Ferrándiz, Sorpresa (Historieta), sin autoría acreditada, Cantinflas Amable (Historieta) por Ferrándiz,
Pag. 7, ¿Que es el Cine?, artículo firmado por Wieder Kehr.
Pag. 8, Trucos Cinematográficos (Historieta), por Peñarroya.
Pag. 9, Inspector Damsey, ¡Asesinado!, Problema Policíaco por Ferrandiz.
Pags. 10,11, 14 y 15, Frankenstein y El Hombre Lobo, (Historieta), resumen del film del mismo título de 1943.
Pag. 12, articulos, Fotogramas Sueltos.
Pag. 13, articulos, Fotogramas Sueltos y Jeroglífico y Crucigrama.
Pags. 16 y 17, Noticiario del Club Junior Films.
Pag. 18, Película Novelada, Su Primer Baile, adaptación basada en el filme del mismo título de 1942 (3ª Parte).
Pag. 19, Anuncios, A, Garriga, artículos de deporte y Gran Serie Cuentos Animados de Ediciones Baguña Hnos. S.L.
Contraportada, Aguarrás Conquistador (Historieta), por Escobar y los amigos de Junior Films, caricaturas por Escobar.