Cuadernos grapados con 48 páginas en blanco y negro más cubiertas en papel de mayor gramaje, con la portada y la contraportada en color y la retiración en blanco y negro. La foliación no incluía las páginas de cubierta, comenzando la numeración en la primera pagina de la tripa. En este número no se publicó el suplemento infantil Esferita.
La revista se repartía gratuitamente entre los socios del Club Duward. Su contenido incluía páginas dedicadas a las actividades del club (fotografías de los miembros, visitas educativas, diversos concursos, entregas de premios y el "Buzón del socio"), historietas humorísticas y de aventuras, reportajes, relatos ilustrados, pasatiempos, recortables, viñetas instructivas, secciones filatélicas y de grafología, un consultorio religioso y un mensaje del director espiritual del club, páginas de modas con patrones y figurines, curiosidades del idioma y lecciones de magia por el profesor Karletti:
- Ilustración de portada de Julio Montañés.
- AVENTURAS DE ESFERITA Y DUWARÍN. Historieta seriada protagonizada por los personajes titulares de la revista y del suplemento infantil, respectivamente. Se trataba de la adaptación de una serie británica titulada Tod and Annie, the Runaway Orphans, aparecida originalmente en los años cincuenta en el semanario Knockout (págs. 3 y 4).
- LOS PRESIDIARIOS DE MENA. Página humorística, con ocho chistes gráficos de tema carcelario de Mena.
- EL POSTE DE AHACHE. LEYENDA INDIA (1). Historieta seriada sin firma, primera entrega (pág. 10). En el título se escribió mal el nombre del dios del Sol al que se refiere la leyenda, Ahace, según figura en los textos de la historieta.
- VIRIATO. Historieta humorística completa de Garchez (pág. 13).
- EL HUMOR Y LA ARMADA y JOHNNY en "UN TRUQUITO QUE FALLA". Historietas de humor militar de ambiente naval de F. Bielsa (pág. 14).
- ARENAS DE MUERTE. Historieta protagonizada por Daniel Boone, el pionero estadounidense famoso en aquellos años por la serie televisiva protagonizada por Fess Parker. Las páginas estaban identificadas con las siglas DB-6. Autores no acreditados (págs. 14 a19)
- LA ILIADA. Adaptación literaria en historieta del poema homérico, por Francisco Blanes (págs. 22 y 23).
- LA GUERRA DE SECESIÓN AMERICANA: "XII. LOS ESPÍAS AFICIONADOS" y "XIII. OPERACIONES EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 1862". Relato gráfico de tema histórico en viñetas con bloques de texto, con dibujos de Brocal Remohí (págs. 24 a 27).
- EL CAPITÁN KIDD. Relato de piratas basado en hechos históricos. Relato aparentemente previsto para publicar por entregas por cuanto las páginas segunda y tercera daban comienzo con un resumen de lo publicado, innecesario en un relato completo. Por Alfredo Ibarra (págs. 32 a 35).
- ¡HAN ROBADO LA BOMBA Z! Historieta humorística completa de Arnao (págs. 36 a 38), montada a razón de cuatro páginas de historieta en cada página de la revista (págs. 36 a 38).
- CURIOSIDADES. Serie divulgativa distribuida por la agencia Ibergraf (referencias 247-42, 249-42, 248-42 y 250-42), con dibujos de Jiménez (Carlos Giménez) (pág. 39).
- LA ZORRA Y LA CIGÜEÑA. Adaptación en viñetas de la fábula de Iriarte, sin firma (págs. 42 y 43).
- DRAKE & DRAKE MATRIMONIO DE DETECTIVES. Historieta policiaca seriada. Dibujo: José Carlos (tiras c-49 a c-60) y Carlos Giménez (tiras c-61 a c-68) (págs. 44 a 48).
- España en cromos: "III.—TEMPLOS". Cromos recortables sin numerar, nueva entrega de esta serie de cromos, desde este número dedicada a mostrar edificios religiosos. Selección y dibujos de Sacul (contraportada).
· II-1964 · 0 pts.
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